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期市周盘点:监管层再提股指期货“松绑”

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[导读]本周唐山再现限产,螺纹钢和热卷本周屡创新高;部分焦企开始提价,绝代双焦再起风云,引发黑色板块的强势反弹,其中,焦煤1809周涨2.49%至1195.5,焦炭1809周大涨8.10%至2221.0,铁矿石...

  本周唐山再现限产,螺纹钢和热卷本周屡创新高;部分焦企开始提价,绝代双焦再起风云,引发黑色板块的强势反弹,其中,焦煤1809周涨2.49%至1195.5,焦炭1809周大涨8.10%至2221.0,铁矿石1809涨4.02%至491.5,螺纹1810周涨3.54%至4126,正在迫近前期高点,热卷1810周涨3.40%至4199,同现反弹高点。

  7月27日,黑色系呈现疯狂涨势,焦炭及铁矿石期货延续夜盘强势,焦炭主力涨逾4%,盘中最高升至2219元,创近5个月高位,铁矿石突破前期震荡区间,放量冲击年线,创逾两个月新高。螺纹钢热卷期货纷纷拉涨近3% ,创去年9月以来新高。唐山市应急关停举措点燃市场做多热情。

  唐山减排攻坚行动正式开展一周的时间,且应急限产行动频繁发生,且需求端有所好转,钢材社会库存已降至半年低位,支撑成材价格上行。而钢企利润高位促使钢材总产量走高,同样拉抬原材料需求,另外人民币汇率大幅贬值,也成为抬高铁矿成本的主要因素。

  环保仍是近期影响焦炭价格主要因素,尤其即将迎来的蓝天保卫战。在供应端小幅下滑、需求良好作用下,焦企并没有像往次焦炭价格下滑出现焦炭库存暴涨现象,整体焦企焦炭库存仍处较低水平,这也使得近期焦企心态较为乐观、对后期焦炭价格信心充足,且即将迎来八月蓝天保卫战环保大范围检查,就上半年中央环保回头看行动来看,环保检查力度明显强于往年,供应大概率继续下滑,届时焦炭现货上涨支撑将更加充足。

  本周国际原油反弹带动上海原油反弹,并从成本端助力能化品价格。产业内部局部品种甲醇、PTA、PVC等品种库存不高,需求向好,价格支持偏强。能化板块整体走势较其他版块略弱。其中,原油1809周涨2.74%至506.9,紧跟国际原油走势偏强。PTA 1809强势毕现,领涨能化板块,周涨3.23%至6206。PP1809周涨1.19%至9492。

  7月25日,380燃油回归期货市场仅8天,连续上涨355点,近12%涨幅。燃油期货当日成交量为最大超过80万手,是7月24日两倍之多,盘中最高涨幅5.33%,接近涨停。

  燃料油与其他石油产品市场关系密切,我国作为全球最大的燃料油需求市场,对外依存度较高。近期,多因素影响下短期油价呈现出震荡偏强走势,支撑燃油价格。

  此外,2017年我国燃料油进口49%来自新加坡,新加坡燃料油库存情况对国内燃料油价格有较大影响。7月24日,新加坡380-cst燃料油码头升水延续升势,飙升至数月高位,贸易商表示目前市场成品级船用燃料油供给不足。贸易消息人士称,对于美国向新加坡出口的燃料油受苯酚和苯乙烯污染的担忧,帮助进一步紧缩了船用燃料油的供给,并支撑了码头升水。

  近一个月以来,PTA不断上涨,突破6000的历史高位,主力PTA1809在7月25日收盘达到6148的价格。上涨动力主要来自于下游需求增速,涤纶和聚酯开工率维持高位,刺激PTA的需求。首先从库存来看,7月涤纶短纤库存降至20天以下,几乎位于历史同期底部;而同期涤纶长丝的库存也基本位于近三年的最低值。此外,最近人民币贬值,导致进口成本上涨对成本端带来了一定的支撑。

  中美贸易战暂无最新实质利空,我国定向宽松货币政策提振市场信心,PTA货少价扬,预计短期行情窄幅续涨。

  7月27日,沪铜主力连续五个交易日上涨,累计涨幅超过3%。近期宏观市场氛围有所好转,美元回落对金属整体形成支撑;囯务院常务会议传达出积极信号,囯内市场情绪好转,提振金属需求;此外,全球最大铜矿Escondida铜矿薪资谈判仍僵持,支撑LME铜价持稳于两周高位。

  废铜仍然是铜价的支撑因素。上半年废铜含铜量累计减少5万吨,降幅扩大。国内由于精废价差急剧收窄,废铜对精铜替代消费降低,利好精铜消费。下半年预计宏观平稳或略有反弹,需求将出现边际改善。铜矿供应增速下降,精矿与消费增速差预计会回落,对价格形成支撑。预计沪铜波动区间48000-55000元/吨,对应伦铜6000-7000美元/吨,建议逢低多头配置。

  本周油脂库存小幅回落,产地国出口数据转增,三大油脂价格开始反弹回温,农产板块总体偏强,下行空间有限迹象继续呈现。其中,豆油1901止跌反弹,周涨1.94%至5780,菜油1809周涨0.93%至6317,白糖1809暂时止跌,周涨1.40%至4913。玉米1901止弹回调,周跌1.51%,淀粉1809跟随玉米周跌1.79%。苹果1901高位反复,期市周盘点:监管层再提股指期货“松绑” 环保因素影响黑色系集体“飙涨周微跌0.27%至10351。

  近日,棕榈油价格止跌反弹,受贸易战支撑整体走势强于外。

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